Minilo je že več kot 60 let, odkar je bil leta 1960 v kalifornijskem laboratoriju ustvarjen prvi "žarek koherentne svetlobe". Kot je rekel izumitelj laserja TH Maiman: "Laser je rešitev pri iskanju problema." Laser kot orodje postopoma prodira na številna področja, kot so industrijska obdelava, optične komunikacije in podatkovno računalništvo.
Kitajska laserska podjetja, znana kot »kralji involucije«, se za prevzem tržnega deleža zanašajo na »ceno za količino«, vendar plačajo ceno padajočih dobičkov.
Domači trg je zapadel v ostro konkurenco, laserska podjetja pa so se obrnila navzven in odplula v iskanje »nove celine« za kitajske laserje. Leta 2023 je China Laser uradno začel svoje "prvo leto odhoda v tujino." Na sejmu München International Light Expo v Nemčiji konec junija letos se je skupinsko predstavilo več kot 220 kitajskih podjetij, s čimer je bila država z največjim številom razstavljavcev razen gostiteljice Nemčije.
Ali je čoln prečkal desettisočgorje? Kako se lahko China Laser zanaša na "glasnost", da bo ostal trdno, in na kaj naj se zanaša, da bo napredoval?
1. Od »zlatega desetletja« do »krvavečega trga«
Kot predstavnik nastajajočih tehnologij se domače raziskave laserske industrije niso začele pozno, skoraj istočasno kot mednarodne. Prvi laser na svetu je izšel leta 1960. Skoraj istočasno, avgusta 1961, se je na Inštitutu za optiko in mehaniko Changchun Kitajske akademije znanosti rodil prvi laser na Kitajskem.
Po tem so drugo za drugim nastajala velika podjetja za lasersko opremo po svetu. V prvem desetletju zgodovine laserjev sta se rodila Bystronic in Coherent. Do sedemdesetih let sta bili zaporedno ustanovljeni II-VI in Prima. TRUMPF, vodilni na področju strojnih orodij, je prav tako začel leta 1977. Potem ko je s svojega obiska v Združenih državah leta 2016 prinesel CO₂ laser, se je TRUMPF-ovo lasersko poslovanje začelo.
Na tirnice industrializacije so kitajska laserska podjetja stopila relativno pozno. Han's Laser je bil ustanovljen leta 1993, Huagong Technology je bil ustanovljen leta 1999, Chuangxin Laser je bil ustanovljen leta 2004, JPT je bil ustanovljen leta 2006 in Raycus Laser je bil ustanovljen leta 2007. Ta mlada laserska podjetja nimajo prednosti prvega koraka, vendar imeti zagon za napad pozneje.
V zadnjih 10 letih so kitajski laserji doživeli "zlato desetletje" in "domača zamenjava" je v polnem teku. Od leta 2012 do leta 2022 bo skupna letna stopnja rasti industrije opreme za lasersko obdelavo v moji državi presegla 10 %, vrednost proizvodnje pa bo do leta 2022 dosegla 86,2 milijarde juanov.
V zadnjih petih letih je trg optičnih laserjev hitro spodbujal domačo zamenjavo s hitrostjo, vidno s prostim očesom. Tržni delež domačih optičnih laserjev se je v petih letih povečal z manj kot 40 % na skoraj 70 %. Tržni delež ameriškega IPG, vodilnega optičnega laserja, na Kitajskem je močno upadel s 53 % leta 2017 na 28 % leta 2022.
Slika: Kitajska konkurenca na trgu optičnih laserjev od leta 2018 do 2022 (vir podatkov: poročilo o razvoju kitajske laserske industrije)
Da ne omenjamo trga nizke moči, ki je v bistvu dosegel domačo zamenjavo. Sodeč po "10.000-vatni konkurenci" na trgu z visoko močjo, domači proizvajalci tekmujejo med seboj in v največji možni meri dokazujejo "kitajsko hitrost". IPG je potreboval 13 let od izdaje prvega 10-vatnega industrijskega optičnega laserja na svetu leta 1996 do izdaje prvega 10.000-vatnega optičnega laserja, medtem ko je za Raycus Laser trajalo le 5 let, da je prešel z 10 vatov na 10.000. vatov.
V konkurenci 10.000 vatov so se eden za drugim v boj vključevali domači proizvajalci, lokalizacija pa napreduje z alarmantno hitrostjo. Dandanes 10.000 vatov ni več nov izraz, temveč vstopnica za podjetja v neprekinjen laserski krog. Pred tremi leti, ko je Chuangxin Laser na razstavi Shanghai München Light Expo predstavil svoj 25.000-vatni laser z vlakni, je povzročil prometni zastoj. Vendar pa je letos na različnih laserskih razstavah "10.000 vatov" postalo standard za podjetja in celo 30.000 vatov. Oznaka 60.000 vatov se prav tako zdi običajna. V začetku septembra letos sta Pentium in Chuangxin lansirala prvi laserski rezalni stroj z močjo 85.000 vatov na svetu in ponovno podrla rekord moči laserja.
Na tej točki se je 10.000-vatno tekmovanje končalo. Laserski rezalni stroji so popolnoma nadomestili tradicionalne metode obdelave, kot sta plazemsko in plamensko rezanje na področju rezanja srednje debelih in debelih plošč. Povečanje moči laserja ne bo več pomembno prispevalo k učinkovitosti rezanja, temveč bo povečalo stroške in porabo energije. .
Slika: Spremembe neto obrestnih mer laserskih podjetij od 2014 do 2022 (vir podatkov: Wind)
Medtem ko je bila 10.000-vatna konkurenca popolna zmaga, je ostra »cenovna vojna« zadala tudi boleč udarec laserski industriji. Trajalo je le 5 let, da se je domači delež optičnih laserjev prebil, in le 5 let je trajalo, da je industrija optičnih laserjev prešla iz velikih dobičkov v majhne dobičke. V zadnjih petih letih so bile strategije zniževanja cen pomembno sredstvo vodilnih domačih podjetij za povečanje tržnega deleža. Domači laserji so "trgovali s ceno za količino" in preplavili trg, da bi konkurirali čezmorskim proizvajalcem, "cenovna vojna" pa se je postopoma stopnjevala.
10.000-vatni optični laser je bil leta 2017 prodan za 2 milijona juanov. Do leta 2021 so domači proizvajalci njegovo ceno znižali na 400.000 juanov. Zahvaljujoč veliki cenovni prednosti se je tržni delež Raycus Laserja v tretjem četrtletju 2021 prvič izenačil z IPG, s čimer je dosegel zgodovinski preboj pri domači zamenjavi.
Ob vstopu v leto 2022, ko število domačih laserskih podjetij še naprej narašča, so proizvajalci laserjev vstopili v »involucijsko« fazo medsebojnega tekmovanja. Glavno bojišče v cenovni vojni za laserje se je premaknilo s segmenta izdelkov z nizko močjo 1-3 kW na segment izdelkov z visoko močjo 6-50 kW, podjetja pa tekmujejo v razvoju visokozmogljivih optičnih laserjev. Cenovni kuponi, storitveni kuponi in nekateri domači proizvajalci so celo uvedli načrt »ničelnega predplačila«, pri čemer so brezplačno dajali opremo nadaljnjim proizvajalcem za testiranje, konkurenca pa je postala huda.
Na koncu “rola” prepotena laserska podjetja niso dočakala dobre letine. Leta 2022 se bo cena optičnih laserjev na kitajskem trgu medletno znižala za 40–80 %. Domače cene nekaterih izdelkov so se znižale na eno desetino uvoženih cen. Podjetja se večinoma zanašajo na povečanje pošiljk, da ohranijo stopnje dobička. Domači fiberlaserski gigant Raycus je medletno občutno povečal pošiljke, vendar so se njegovi prihodki iz poslovanja medletno zmanjšali za 6,48 %, čisti dobiček pa za več kot 90 % medletno. Večina domačih proizvajalcev, katerih glavna dejavnost so laserji, bo v letu 2022 doživela močan padec čistih dobičkov.
Slika: Trend »cenovne vojne« na laserskem področju (vir podatkov: sestavljeno iz javnih informacij)
Čeprav so vodilna čezmorska podjetja utrpela neuspehe v »cenovni vojni« na kitajskem trgu, se zanašajoč na svoje globoke temelje, njihova uspešnost ni upadla, ampak se je povečala.
Zaradi monopola skupine TRUMPF nad poslom nizozemskega tehnološkega podjetja ASML na področju EUV litografskih strojev za svetlobne vire se je obseg naročil v proračunskem letu 2022 povečal s 3,9 milijarde evrov v enakem obdobju lani na 5,6 milijarde evrov, kar je znatno medletno povečanje. 42 %; Prodaja podjetja Gaoyi se je v poslovnem letu 2022 po nakupu podjetja Guanglian Revenue povečala za 7 % medletno, obseg naročil pa je dosegel 4,32 milijarde USD, kar je medletno povečanje za 29 %. Uspešnost je že četrto četrtletje zapored presegla pričakovanja.
Po izgubi na kitajskem trgu, največjem trgu za lasersko obdelavo, lahko čezmorska podjetja še vedno dosegajo rekordno visoko uspešnost. Kaj se lahko naučimo iz laserske razvojne poti vodilnih mednarodnih podjetij?
2. »Navpična integracija« v primerjavi z »diagonalno integracijo«
Pravzaprav, preden domači trg doseže 10.000 vatov in začne »cenovno vojno«, so vodilna čezmorska podjetja zaključila krog involucije pred rokom. Vendar tisto, kar so "navili", ni cena, ampak postavitev izdelka, in začeli so povezovanje industrijske verige z združitvami in prevzemi. pot širitve.
Na področju laserske obdelave so mednarodna vodilna podjetja ubrala dve različni poti: na poti vertikalne integracije okoli ene proizvodne industrijske verige je IPG korak naprej; medtem ko so podjetja, ki jih zastopata TRUMPF in Coherent, izbrala »poševno integracijo«, kar pomeni vertikalno integracijo in horizontalno širitev ozemlja »z obema rokama«. Tri podjetja so zaporedno začela svoja obdobja, in sicer obdobje optičnih vlaken, ki ga predstavlja IPG, obdobje diskov, ki ga predstavlja TRUMPF, in obdobje plina (vključno z ekscimerjem), ki ga predstavlja Coherent.
IPG prevladuje na trgu z laserji z vlakni. Od uvrstitve leta 2006, razen finančne krize leta 2008, so prihodki iz poslovanja in dobiček ostali na visoki ravni. Od leta 2008 je IPG pridobil vrsto proizvajalcev s tehnologijami naprav, kot so optični izolatorji, optične spojne leče, vlaknene rešetke in optični moduli, vključno s Photonics Innovations, JPSA, Mobius Photonics in Menara Networks, za izvedbo vertikalne integracije v navzgor veriga industrije laserskih vlaken. .
Do leta 2010 je bila vertikalna integracija IPG v bistvu zaključena. Podjetje je doseglo skoraj 100-odstotno lastno proizvodno zmogljivost osrednjih komponent, kar je znatno pred konkurenti. Poleg tega je prevzel vodilno vlogo v tehnologiji in bil pionir na svetovni poti prve tehnologije optičnih ojačevalnikov. IPG je bil na področju vlaknenih laserjev. Trdno sedite na prestolu svetovne prevlade.
Slika: Proces integracije industrijske verige IPG (vir podatkov: zbiranje javnih informacij)
Trenutno so domača laserska podjetja, ki so ujeta v »cenovni vojni«, vstopila v fazo »vertikalne integracije«. Vertikalno integrirajte industrijsko verigo navzgor in realizirajte lastno proizvodnjo ključnih komponent, s čimer povečate glas izdelkov na trgu.
Leta 2022, ko postaja »cenovna vojna« vse bolj resna, se bo proces lokalizacije osnovnih naprav popolnoma pospešil. Več proizvajalcev laserjev je naredilo preboj v laserski tehnologiji z dvojno oblogo (trojno oblogo) na velikem polju z iterbijem; stopnja lastne izdelave pasivnih komponent se je znatno povečala; domače alternative, kot so izolatorji, kolimatorji, kombinatorji, spojniki in vlaknene rešetke, postajajo vse bolj priljubljene. Zrelo. Vodilna podjetja, kot sta Raycus in Chuangxin, so sprejela pot vertikalne integracije, se poglobljeno posvetila laserjem z vlakni in postopoma dosegla neodvisen nadzor komponent s povečanimi tehnološkimi raziskavami in razvojem ter združitvami in prevzemi.
Ko je večletna »vojna« pogorela, se je proces povezovanja industrijske verige vodilnih podjetij pospešil, hkrati pa so mala in srednje velika podjetja uresničila diferencirano konkurenco v prilagojenih rešitvah. Do leta 2023 je trend cenovne vojne v laserski industriji oslabel, dobičkonosnost laserskih podjetij pa se je znatno povečala. Raycus Laser je v prvi polovici leta 2023 dosegel čisti dobiček v višini 112 milijonov juanov, kar je skok za 412,25 %, in končno izstopil iz sence »cenovne vojne«.
Tipičen predstavnik druge razvojne poti »poševne integracije« je skupina TRUMPF. Skupina TRUMPF je najprej začela kot podjetje za strojno orodje. Laserska dejavnost je bila na začetku v glavnem laserji z ogljikovim dioksidom. Kasneje je prevzel HüTTINGER (1990), HAAS Laser Co., Ltd. (1991), Saxony Machine Tools and Special Machine Tools Co., Ltd. (1992) in razširil poslovanje s polprevodniškimi laserji. V poslu z laserskimi in vodnimi rezalnimi stroji je bil prvi eksperimentalni diskovni laser lansiran leta 1999 in je od takrat trdno zasedel prevladujoč položaj na trgu diskov. Leta 2008 je TRUMPF kupil SPI, ki je bil sposoben konkurirati IPG, za 48,9 milijona USD, s čimer je na svoje poslovno ozemlje prinesel laserje z vlakni. Pogoste premike je naredila tudi na področju ultrahitrih laserjev. Zaporedoma je kupil proizvajalce laserjev z ultrakratkimi impulzi Amphos (2018) in Active Fiber Systems GmbH (2022) ter še naprej zapolnjuje vrzel v postavitvi ultrahitrih laserskih tehnologij, kot so diski, plošče in ojačanje z vlakni. “uganka”. Poleg horizontalne postavitve različnih laserskih izdelkov, kot so disk laserji, laserji z ogljikovim dioksidom in laserji z vlakni, se skupina TRUMPF dobro obnese tudi pri vertikalni integraciji industrijske verige. Zagotavlja tudi kompletne izdelke strojne opreme za podjetja v nižji verigi in ima tudi konkurenčno prednost na področju obdelovalnih strojev.
Slika: Proces integracije industrijske verige skupine TRUMPF (vir podatkov: zbiranje javnih informacij)
Ta pot omogoča vertikalno samoproizvodnjo celotne linije od osnovnih komponent do popolne opreme, vodoravno postavlja večtehnične laserske izdelke in še naprej širi meje izdelkov. Po isti poti gresta vodilni domači podjetji na laserskem področju Han's Laser in Huagong Technology, ki se med domačimi proizvajalci po prihodkih iz poslovanja vse leto uvrščata na prvo in drugo mesto.
Zabrisanost zgornjih in spodnjih meja je tipična značilnost laserske industrije. Zaradi unitizacije in modularizacije tehnologije vstopni prag ni visok. Domačih proizvajalcev z lastnimi temelji in kapitalsko spodbudo ni veliko, ki bi bili sposobni »odpirati nova ozemlja« v različnih tirih. Redko viden. V zadnjih letih so drugi domači proizvajalci postopoma okrepili svoje integracijske sposobnosti in postopoma zabrisali meje industrijske verige. Prvotni odnosi nabavne verige na zgornjem in spodnjem delu verige so se postopoma razvili v konkurente z ostro konkurenco v vseh členih.
Konkurenca pod visokim pritiskom je hitro dozorela kitajsko lasersko industrijo in ustvarila "tigra", ki se ne boji čezmorskih tekmecev, in hitro napreduje v procesu lokalizacije. Vendar pa je ustvaril tudi situacijo "življenja in smrti" pretiranih "cenovnih vojn" in homogene konkurence. situacijo. Kitajska laserska podjetja so se trdno uveljavila z zanašanjem na "zvitke". Kaj bodo počeli v prihodnje?
3. Dva recepta: uvajanje novih tehnologij in raziskovanje čezmorskih trgov
Če se zanašamo na tehnološke inovacije, lahko rešimo problem, da moramo izkrvaviti denar, da nadomestimo trg z nizkimi cenami; z zanašanjem na izvoz laserjev lahko rešimo problem ostre konkurence na domačem trgu.
Kitajska laserska podjetja so se v preteklosti trudila dohiteti čezmorska vodilna podjetja. V kontekstu osredotočanja na domačo zamenjavo vsak večji cikel tržnega izbruha vodijo tuja podjetja, pri čemer lokalne blagovne znamke hitro sledijo v 1-2 letih in zamenjajo domače izdelke in aplikacije, ko dozorijo. Trenutno še vedno obstaja fenomen tujih podjetij, ki prevzamejo vodilno vlogo pri uvajanju aplikacij v nastajajočih panogah na koncu proizvodne verige, medtem ko domači izdelki še naprej spodbujajo zamenjavo.
"Zamenjava" se ne sme ustaviti pri iskanju "zamenjave". V trenutku, ko je kitajska laserska industrija v preobrazbi, se vrzel med ključnimi laserskimi tehnologijami domačih proizvajalcev in tujino postopoma zmanjšuje. Gre ravno za proaktivno uvajanje novih tehnologij in iskanje prehitevanja v ovinkih, da se znebimo »uporabe dobrega časa za usodo cene za količino«.
Na splošno postavitev novih tehnologij zahteva določitev naslednjega prodajnega mesta v industriji. Laserska obdelava je šla skozi obdobje rezanja, v katerem je prevladovalo rezanje pločevine, in obdobje varjenja, ki ga je pospešil novi energetski razcvet. Naslednji industrijski cikel bo morda prešel na področja mikroprocesiranja, kot so pan-polprevodniki, ustrezni laserji in laserska oprema pa bodo sprostili obsežno povpraševanje. Industrijska "točka ujemanja" bo tudi prešla iz prvotne "10.000-vatne konkurence" visokozmogljivih zveznih laserjev na "ultra hitro konkurenco" laserjev z ultra kratkimi impulzi.
Če pogledamo posebej na bolj razdeljena področja, se lahko osredotočimo na preboje na novih področjih uporabe od "0 do 1" med novim tehnološkim ciklom. Na primer, stopnja penetracije perovskitnih celic naj bi po letu 2025 dosegla 31 %. Vendar originalna laserska oprema ne more izpolniti zahtev glede natančnosti obdelave perovskitnih celic. Laserska podjetja morajo vnaprej namestiti novo lasersko opremo, da dosežejo neodvisen nadzor osrednje tehnologije. , izboljšati bruto stopnjo dobička opreme in hitro zasesti prihodnji trg. Poleg tega si zaslužijo pozornost tudi obetavni scenariji uporabe, kot so shranjevanje energije, medicinska oskrba, industrija zaslonov in polprevodnikov (laserski dvig, lasersko žarjenje, prenos mase), »AI + laserska proizvodnja« itd.
Z nenehnim razvojem domače laserske tehnologije in izdelkov se pričakuje, da bo laser postal vizitka kitajskih podjetij za odhod v tujino. Leto 2023 je »prvo leto«, ko bodo laserji šli v tujino. Ob soočenju z ogromnimi čezmorskimi trgi, ki se morajo nujno prebiti, bo laserska oprema sledila proizvajalcem terminalskih aplikacij na nižji stopnji, ki bodo šli v tujino, zlasti kitajska »daleč vodilna« litijeva baterija in avtomobilska industrija z novo energijo, kar bo zagotovilo priložnosti za izvoz laserske opreme. Morje prinaša zgodovinske priložnosti.
Trenutno je odhod v tujino postal konsenz industrije in ključna podjetja so začela ukrepati za aktivno širitev čezmorske postavitve. V preteklem letu je Han's Laser napovedal, da namerava vložiti 60 milijonov ameriških dolarjev za ustanovitev hčerinske družbe “Green Energy Industry Development Co., Ltd.” v Združenih državah za raziskovanje ameriškega trga; Lianying je ustanovil hčerinsko podjetje v Nemčiji za raziskovanje evropskega trga in trenutno sodeluje s številnimi evropskimi tovarnami baterij. Izvajali bomo tehnične izmenjave z proizvajalci originalne opreme; Haimixing se bo osredotočil tudi na raziskovanje čezmorskih trgov prek čezmorskih projektov širitve domačih in tujih tovarn baterij in proizvajalcev vozil.
Cenovna prednost je "adut" kitajskih laserskih podjetij pri odhodu v tujino. Domača laserska oprema ima očitne cenovne prednosti. Po lokalizaciji laserjev in osnovnih komponent so se stroški laserske opreme močno znižali, ostra konkurenca pa je znižala tudi cene. Azija-Pacifik in Evropa sta postali glavni destinaciji za izvoz laserjev. Po odhodu v tujino bodo domači proizvajalci lahko zaključili transakcije po cenah, višjih od lokalnih kotacij, kar bo močno povečalo dobiček.
Vendar je trenutni delež izvoza laserskih izdelkov v vrednosti proizvodnje kitajske laserske industrije še vedno nizek in odhod v tujino se bo soočil s težavami, kot sta nezadosten učinek blagovne znamke in šibke zmogljivosti lokalizacijskih storitev. Še vedno je dolga in težka pot, da resnično »pridemo naprej«.
Zgodovina razvoja laserja na Kitajskem je zgodovina krutega boja, ki temelji na zakonu džungle.
V zadnjih desetih letih so laserska podjetja doživela krst »10.000-vatne konkurence« in »cenovnih vojn« ter ustvarila »avangardo«, ki lahko konkurira čezmorskim blagovnim znamkam na domačem trgu. Naslednjih deset let bo kritičen trenutek za prehod domačih laserjev iz "krvavečega trga" v tehnološke inovacije in od domače zamenjave na mednarodni trg. Samo z dobro hojo po tej poti lahko kitajska laserska industrija uresniči svojo preobrazbo iz »sledenja in tekanja zraven« v »vodilni« skok.
Čas objave: 23. oktober 2023
